iPhone 위협하는 중국 토종 스마트폰 경쟁력 이모저모

- 듀얼코어와 1000위안대 파격가 내세운 샤오미폰, 물량 달려 공급중단 해프닝도 -

- 비즈니스맨 전문폰으로 입소문 타, 5000위안 넘는 고가전략으로 승부하는 쿠파이 -

 

 

 

□ 중국 로컬 브랜드 스마트폰 강세

 

 ○ 중국 공업정보화부에 따르면 2011년 3분기 중국 스마트폰 판매량이 2390만 개로 미국의 2330만 개를 추월, 중국이 전 세계 최대의 스마트폰 소비시장으로 부상함.

  - 2011년 4분기 기준 중국의 스마트폰 사용자는 2억2300만 명으로 전체 휴대폰 사용자의 23.2% 차지함.

  - 인터넷 리서치 전문업체인 DCCI의 통계에 따르면 2012년 중국 내 스마트폰 생산량이 전년 대비 53.6% 증가한 1억 대, 시장침투율이 35.3%에 달할 것임.

 

 ○ 아이폰으로 급물살을 탄 중국 스마트폰 시장에서 고가폰으로는 애플과 삼성이, 중저가폰으로는 중국 로컬 브랜드 제품이 인기를 끔.

  - 중국 IT 조사업체 ZOL에 따르면 작년에는 1000~2000위안 가격대의 휴대폰에 대한 주목도가 39.2%로 가장 높았음.

  - 또한 작년 8월 중국 내 혜성처럼 등장한 로컬 브랜드 휴대폰인 샤오미(小米)폰이 1999위안의 파격적 가격을 내세워 주목도면에서 한때 아이폰 4S를 능가함.

  - 최근 중국 내 고가폰 일색이 아닌 1000위안 대 스마트폰에 대한 수요가 증가함.

  - 쿠파이(酷派), 화웨이(華威), 레노보(聯想), 중싱(中興), 메이주(魅族), 진리(金立) 등 휴대폰기업들이 소비자 취향에 맞춰 여러 모델의 스마폰을 출시해 좋은 반응을 얻음.

 

2011년 중국 스마트폰 가격대별 주목도

    

자료원: ZOL

 

 ○ 시장조사기관인 이관궈지(易觀國際)에 따르면, 2011년 말 로컬 브랜드 스마트폰 매출이 중국 전체 휴대폰 매출의 37.5%에 달함.

  - 로컬 휴대폰 매출비중이 점차 증가함.

  - 삼성, 노키아, LG, 모토롤라 등 4대 글로벌 휴대폰 브랜드의 시장점유율이 총 41.5%에 달함.

  - 2011년 중국 휴대폰 매출량 상위 10대 브랜드 중 화웨이, 레노보, 중싱, 진리, 쿠파이, OPPO 등 6개 로컬브랜드가 포함됨.

  - 그 중 화웨이와 중싱은 세계시장에서도 좋은 실적을 보임.

  - 타이완 디지타임스(Digitimes)에 따르면, 2011년 화웨이와 중싱의 스마트폰 생산량이 각각 1800만 대와 1400만 대로 생산량면에서 전 세계 6, 8위를 차지함.

 

□ 중국 로컬 휴대폰 성공전략

 

1. 샤오미: 듀얼코어 + 1000위안 대의 파격적 가격 + 단일기종 + 유통과정 최소화

 

 ○ 2010년 4월 설립된 샤오미(小米)사는 2011년 8월 16일 안드로이드용 커스톰롬 'MIUI'를 탑재한 '샤오미폰(일명 좁쌀폰)'을 선보이고 8월 29일부터 온라인 예매를 시작함.

  - 첫 회 판매량이 21만5000대에 달하는 등 중국 로컬 스마트폰으로서는 전례없는 판매기록을 세움.

  - 샤오미가 개발한 커스톰롬 'MIUI'는 안드로이드와 애플 iSO가 적절히 조화를 이룸.

  - 샤오미폰은 중국 최초의 1.5GHz 듀얼코어 스마트폰이자 1999위안이란 파격적인 가격으로 인기를 끔.

  - 샤오미폰 출시당시 비슷한 기능을 갖춘 스마트폰의 시중가격이 5000위안 대였으며 샤오미폰은 성능대비 낮은 가격으로 업계 돌풍을 일으킴.

  - 샤오미폰이 정식 발매 이후 주문을 감당하지 못해 잠시 판매를 중단하는 해프닝도 있었음.

   * 커스텀롬이란 스마트폰에 설치된 OS를 개조해 디자인이나 성능, 편의성 등을 사용자의 입맛에 맞게 개조한 것임.

 

샤오미폰

    

자료원: 百度

 

 ○ 샤오미사는 여러 모델을 판매하는 여타 휴대폰 업체와는 달리 M1 단일 모델만을 판매함.

  - 유통방식에 있어서도 온라인 예매 방식만을 채택해 성공함.

  - 샤오미는 휴대폰을 정식 출시하기 이전부터 커스톰롬 MIUI시스템을 이용해 샤오미의 웹사이트로 대량의 휴대폰 마니아를 끌어들임.

  - 이들이 샤오미폰을 주목하고 주변으로 영향을 주면서 샤오미폰에 대한 인지도가 점차 높아짐.

  - 샤오미사는 신제품 발표회 이후 정식판매전까지 2~3개월간 자사 홈페이지에 샤오미 휴대폰에 대한 의견을 나누는 포럼란을 지속적으로 운영함.

  - 샤오미 휴대폰이 온라인 구매예정 시작 1시간 만에 10만 장에 달하는 예약을 받음.

 

 ○ 샤오미 휴대폰은 당사 홈페이지를 통해서만 주문이 가능하도록 해 유통채널 관리비용을 크게 줄임.

  - 2011년 11월 샤오미 휴대폰 매출액이 1억 위안을 돌파했으며 12월에는 6억 위안을 기록함.

  - 2011년 12월 이전의 매출액은 대부분 온라인 주문을 통해 달성된 것임.

  - 2012년 샤오미의 매출액은 50억 위안에 달할 전망임

 

 ○ 올 2월 16일 샤오미는 차이나텔레콤과 협력해 CDMA폰을 출시함.

  - 이 제품가격은 2199위안임.

  - 최초 발행 기념으로 샤오미사는 홈페이지에 선착순 1000대의 휴대폰을 1699위안에 판매하는 기념행사를 개최할 예정임.

  - 이번 CDMA폰은 3월 하순에 출시될 예정으로 이 제품 출시를 앞두고 샤오미 휴대폰이 또 한차례 지각변동을 일으킬 것이라는 전망이 나옴.

 

 ○ 샤오미 휴대폰은 잉화다(英華達)에서 OEM 공급받음.

  - 잉화다는 iPhone OEM 공장이기도 함.

  - 샤오미는 광바오(光寶)과기에서 휴대폰 부품, 화퉁(華通)과 신싱(欣興)전자에서 PCB, 성화(勝華)와 TPK천훙(宸鴻)에서 터치패널, 정웨이(正崴)에서 단자 등 부품을 공급받음.

 

2. 쿠파이: 비즈니스맨 공략 + 5000위안 이상 고가전략 + 입소문 + 꼼꼼한 마감처리

 

 ○ 2011년 쿠파이(酷派) 휴대폰 생산량이 1500만 대에 달하고, 그 중 3G스마트폰이 1200만 대에 달함.

  - 쿠파이의 중국 3G스마트폰 시장점유율이 노키아, 삼성 다음으로 많음.

  - 2011년 상반기 쿠파이의 매출액은 전년대비 44% 증가한 30억3000만 홍콩달러를 기록함.

  - 2011년 상반기 쿠파이 스마트폰 매출량이 전년 대비 130% 증가한 460만 대로 전체 매출액의 97.9%를 차지함.

 

 ○ 쿠파이 CEO인 궈더잉(郭德英)은 2009년 쿠파이 휴대폰 조작시스템을 윈도우체계에서 안드로이드로 전환함.

  - 당시 전 세계 최대 휴대폰 제조업체인 노키아가 사용하는 Symbian 시스템이 전 세계 휴대폰 시장의 47%를 차지했으나 안드로이드 시스템은 4%에 불과해 당시 그의 결단이 업계에서는 무척 무모한 것으로 인식됨.

  - 가트너는 안드로이드 시스템이 2014년에야 Symbian을 능가할 수 있을 것이라는 보수적 예측을 내놓은 바 있음.

  - 그러나 현재 스마트폰에서 안드로이드 시스템이 가장 많이 쓰이며 안드로이드 2.3의 시장 점유율이 66.5%에 달함.

 

쿠파이 휴대폰 전 세계 매출추이(2007~2011년 상반기)

(단위: 억 홍콩달러, %)

 

주: 증감률은 전년대비 증감률을 의미함. 2011년은 전년동기대비 증감률

자료원: 環球企業家

 

 ○ 쿠파이 휴대폰은 모서리 처리를 세밀하게 하고 부품 접목부분에 틈새가 없는 것으로 알려짐.

  - 일반 휴대폰은 플라스틱 사출성형으로 대량 생산 시 휴대폰 모서리 등에 틈이 생길 수 있으나 쿠파이는 이를 방지하기 위해 모서리 부분을 재처리함.

  - 쿠파이 휴대폰의 주요 고객은 중국 전체 휴대폰 사용자의 약 3%를 차지하는 부유층 비즈니스맨임.

  - 이들은 우수한 품질과 품위있는 디자인을 중시함.

  - 쿠파이의 8910 모델은 세계 최초로 3D 다이아몬드 유리를 사용했으며 2m 높이에서 떨어뜨려도 큰 문제가 없을 정도로 품질이 좋음.

  - 쿠파이 휴대폰은 기술 개발을 매우 중시해 매년 영업수익의 7~10%를 연구개발비로 사용함.

 

 ○ 쿠파이는 광고보다는 입소문을 통해 브랜드 인지도를 높임.

  - 쿠파이는 2010년까지 주로 차이나텔레콤 등 운영사와 협력해 CDMA 휴대폰을 판매함.

  - 운영사를 통할 경우 복잡한 유통채널 관리가 따로 필요없어 간편함.

  - 2011년 차이나텔레콤 CDMA폰이 6000만 대가 판매되는 등 많은 소비자들이 운영사의 맞춤형 폰을 구매함.

  - 쿠파이는 로컬 휴대폰 브랜드가 저가정책으로 소비자를 유인할 때 중고가 정책을 유지하면서 비즈니스 브랜드로 이미지를 정립함.

 

 ○ 2010년부터 쿠파이는 저가 장 공략을 시작함.

  - 자체 유통망을 구축해 시장점유율을 확대함.

  - 대중시장을 타깃으로 하고 차이나모바일과 협력한 TD-SCDMA, 차이나 텔레콤과 협력한 CDMA2000과 EVDO폰을 중저가 제품으로 출시함.

  - 1000위안 이하 휴대폰을 출시한 경험이 없는 쿠파이는 2010년 5월 899위안인 TD폰을 출시함.

  - 2010년 쿠파이 휴대폰 매출은 전년 대비 76.3% 증가한 45억9000만 홍콩 달러를 기록함.

 

쿠파이 N900+ 시중가격: 6180위안(3월 6일 기준)

    

자료원: 百度

 

3. 화웨이: 해외시장에서 우위 + 전 세계에서 가장 얇은 휴대폰 출시 앞두고 지각변동 예상

 

 ○ 화웨이(華威)는 2010년 이전까지 해외시장을 중시했으나 최근 들어 중국 국내시장에도 집중함.

  - 2010년 상반기 화웨이의 휴대폰 매출량이 전체 중국시장의 6.9%를 차지하며 중국 휴대폰 매출 3위 기업으로 부상함.

  - 2009년 화웨이는 중국 내 통신단말기 매출액이 74억 위안에 달했으며, 2010년에는 전년 대비 35.1% 증가한 100억 위안을 기록함.

  - 2011년 상반기 화웨이의 중국 매출액은 75억 위안이며 그 중 휴대폰 매출이 전년대비 70% 증가함.

 

화웨이의 중국내 통신단말기 매출추이(2009~2011년)

                                                                                                        (단위: 억 위안, %)

    

주: 2011년 수치는 예측치임.

자료원: 通迅産業網

 

 ○ 화웨이의 휴대폰 단말기 업무는 2003년 시작함.

  - 휴대폰 판매를 시작한 것은 2007년부터임.

  - 휴대폰 판매초기에는 주로 차이나텔레콤을 대상으로 한 맞춤형 휴대폰 OEM 생산을 위주로 함.

  - 2010년부터 소비자를 대상으로 직접 휴대폰을 판매하기 시작함.

  - 2011년 8월 화웨이와 차이나텔레콤이 협력해 출시한 C8650 모델은 60일간 100만 개 판매, 이후 7개월간 500만 개를 판매하는 등 괄목할 만한 실적을 기록함.

  

 ○ 올 1월 10일 개최한 가전쇼(CES)에서 화웨이가 설계한 Ascend P1 S가 6.68mm로 전 세계에서 가장 얇은 휴대폰으로 주목받음.

  - 당시 미국의 PCWorld가 발표한 소비가전쇼 인기 스마트폰 순위에서 해당 제품이 상위권을 차지함.

  - 그전까지는 모토롤라 레이저가 7.1mm의 두께로 세계에서 가장 얇은 스마트폰이었음.

  - Ascend P1 S은 4월 출시예정이며 출시가격은 약 400달러임.

  - 이 제품은 중국, 유럽, 북미, 오스트레일리아, 중동 등지에 출시될 예정임.

 

4월 출시 예정인 화웨이 극초박형 Ascend P1 S 제품

    

자료원: 百度

 

 ○ 화웨이는 전 세계 9위의 이동설비 제조기업으로 2015년 세계 3위권 진입을 목표로 함.

  - 가트너에 따르면 2011년 9월 30일 기준 화웨이 휴대폰의 글로벌 시장점유율이 1년 전 1.3%에서 2.4%로 상승함.

  - 2011년 화웨이 휴대폰 생산량은 전년 대비 30% 증가한 1억5000만 대이며, 매출액은 67억 달러를 기록함. 그 중 스마트폰이 2000만 대로 전년 동기 대비 다섯배 증가함.

 

4. 레노보: 가격대비 우수한 성능으로 인기

 

 ○ 레노보는 2010년 5월 자사 최초의 스마트폰인 樂 Phone 출시 후 S, A, P 등 시리즈 스마트폰을 잇달아 출시함.

  - 작년 12월 중국 스마트폰 시장점유율이 10%를 돌파함.

  - 올 1월 레노보 휴대폰의 시장점유율은 11.5%로 애플의 중국시장 점유율 7.5%보다 4%p나 높음.

 

 ○ 레노보는 운영사를 통해 1500위안 이하 가격대비 성능이 좋은 3G 스마트폰이라는 브랜드 이미지를 확보함.

  - 2011년 레노보 휴대폰 판매량은 650만 대임.

  - 2011년 하반기 레노보는 樂 Phone A60, a68e, A66t, A390e, A668t 등 樂 Phone A시리즈 모델을 출시해 소비자들의 선택의 폭을 넓힘.

  - 그 중 2011년 7월에 출시된 樂 Phone A60은 레노보 최초로 안드로이드를 적용한 스마트폰으로 월 50만 대가 팔리는 등 인기가 높음.

 

레노보 樂 Phone 시리즈

    

자료원: 新浪網

 

 ○ 레노보는 올해 가전쇼에서 인텔과 협력해 Medfield CPU가 탑재된 스마트폰 'K800'를 선보임.

  - 인텔 Medfield CPU를 탑재한 휴대폰을 선보인 것은 레노보가 처음임.

  - 이 모델은 4.5인치 HD 720p 디스플레이, 안드로이드 4.0 운영체제, 듀얼 LED 플래시가 탑재된 카메라 등을 지원하며 8시간동안 3G 통화가 가능함.

  - 통화대기시간이 14일간에 달하는 등 배터리 수명이 긴 것이 특징임.

  - 'K800'은 차이나 유니폼을 통해 오는 6월 출시될 예정이며 가격은 미정임.

  - 이 모델의 출시로 레노보는 樂 Phone A60 이후 다시 한번 큰 주목을 받을 것임.

 

5. 중싱: 중국기업 중 스마트폰 최다 특허출원

 

 ○ 중국 국가지적재산국의 보고에 따르면 중싱통신(中興通迅)의 스마트폰 특허출원건이 전 세계 4위, 중국기업 1위를 차지함.

  - 전세계 스마트폰 특허출원 5위 기업은 삼성, LG, NEC, 중싱, 노키아임.

  - 중싱의 스마트폰 특허건은 1000여 건에 달하며 중국기업 중 2위를 차지하는 화웨이의 500건에 비해 두배나 많음.

 

 ○ 2011년 중싱 휴대폰 매출량은 전년 대비 50% 증가했으며, 스마트폰 매출량은 1200만 대로 전년 대비 400% 증가함.

  - 가트너에 따르면, 중싱은 애플에 버금갈 만큼 성장속도가 빠른 스마트폰 업체로 2011년 4분기 스마트폰 생산량이 세계 4위를 기록함.

  - 중싱 휴대폰은 중국 이외에 프랑스, 영국, 미국에서도 판매됨.

 

 ○ 중국 시장조사기관인 사이누어(賽諾)에 따르면 2011년 11월 말 기준 중국 TD스마트폰 매출량면에서 중싱이 22%를 차지함.

  - 중싱의 대표 모델은 차이나모바일을 통해 저가시장을 타깃으로 출시한 Blade U880 모델임.

  - 이제품은 2011년 5월 출시 이래 2011년 11월까지 출하량이 200만 대에 달함.

  - 시중가격은 850위안으로 매우 저렴함.

   * TD폰은 중국의 3G TD-SCDMA 통신표준에 맞춰 제작한 3G 폰으로 휴대폰 인터넷 소도가 빠르고 휴대폰 TV, 동영상 등 기능을 지원함.

 

중싱 Blade U880

    

자료원: 百度

 

 ○ 중싱은 중국 TD폰 업계 선두주자로 2004년 TD폰 팀을 구성함.

  - TD-SCDMA 단말기에 총 5억 위안을 투자함.

  - TD폰 팀은 총 700여 명으로 구성됐으며 난징, 상하이, 선전, 스위스, 미국 등 각 지역에 분포함.

  - 2011년 Blade U880 출시 이후 2011년 3분기 중고가 시장을 타깃으로 한 Skate U960과 Skate U960S를 출시해 TD 시장에서 우위를 확보함.

  - 올해는 고가 시장을 타깃으로 고가 스마트폰을 출시할 계획임.

 

□ 시사점

 

 ○ 로컬 브랜드 스마트폰은 차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤을 통해 중저가 가격으로 대중적으로 어필한 것이 성공의 주요 요인임.

  - 출시 초기 홈페이지 온라인 주문을 위주로 하던 샤오미도 올 해부터 차이나텔레콤과 협력해 CDMA 폰을 출시하는 등 취급제품을 확대함.

 

 ○ 중국 로컬 브랜드가 안드로이드 시스템을 이용해 중저가 가격으로 우위를 확보하고는 있으나 기술창의력이 부족함.

  - 외관디자인, 내부시스템장치, 사용자 체험 등 면에서 중국 브랜드 제품만이 갖춘 핵심경쟁력이 부족하다는 평가를 받는 것은 중국 휴대폰 업계가 풀어야 할 숙제임.