<중국 벤처산업 현황 – 중국 VC 투자 현황>
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작성자 작성자 : KOTRA 작성일 날짜 : 2017-07-05본문
가. 개요
밴처캐피탈 업체들의 투자 금액은 2014년에 비해 2015년에 투자 금액은 계속 증가함. 2016년 중국은 투자 혹한기를 맞음. 2015년 8,365건의 투자가 이루어 졌던 것에 반해 2016년에는 7,859건으로 줄어듬. 작년 중국의 투자 총금액은 약 115조원으로 2015년 투자 총금액 89조 규모를 경신했음. 벤처캐피탈 1만 여 개 시대로 접어든 중국의 창업 생태계가 아직 활발하게 활동 중임. 현재 중국은 꾸준히 인터넷/모바일 인터넷과 문화, 빅데이터 분야 투자가 활발하게 일어나고 있음.
나. 중국 VC 투자 현황
• 투자 금액
- 중국 밴처캐피털VC 업체들의 투자 금액은 매년 꾸준히 증가하고 있음. 2015년에 중국 밴처캐피탈은 총 2,824건에 투자 했으며 총 투자금은 42조 329억 원 기록함. 이 수치는 2014년 투자 금액인 19조 280억 원 보다 약 2배 증가한 금액임.
• 주요 투자 업종
- 2016년 10월14일 Chinaventure에서 발표한 VC투자 시장에 관한 자료에 따르면, 2016년 중국의 주요 벤처투자 업종 중 건수기준으로 인터넷에 대한 투자가 45%로 제일 많음. 그 외에, IT (20%), 문화 미디어 (7%) 등이 뒤를 이음
- 투자 금액으로 봤을 경우, 인터넷이 32%로 가장 큰 산업으로 나타났으며, 투자 건수와는 달리 금액 기준으로는 금융이 15%로 IT(14%)를 앞섰으며 자동차 산업이 11%로 그 뒤를 이음
- 투자 금액으로 봤을 경우, 인터넷이 32%로 가장 큰 산업으로 나타났으며, 투자 건수와는 달리 금액 기준으로는 금융이 15%로 IT(14%)를 앞섰으며 자동차 산업이 11%로 그 뒤를 이음.
다. 중국 분야별 VC 기업
중국 칭커연구센터(清科研究中心)에서 발표한 ‘2016 중국 VC 순위’를 살펴보면 지난해에 이어 쩐거펀드(真格基金), 촹신공창(创新工场), IDG캐피탈(IDG资本), 리엔시앙즈싱홀딩스(联想之星)등은 꾸준한 투자 활동을 보여줌.
알리바바캐피탈(阿里资本)은 지난해에 이어 2016년에도 인터넷/모바일 인터넷 분야 투자사 1위를 유지했을 뿐만 아니라 문화, 빅데이터 분야 투자에서도 1위를 차지함.
· 분야별 상위 밴처캐피탈
-중국 대표 VC
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투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
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IDG캐피탈(IDG资本) |
1992 |
전자상거래, 생활소비, 금융 등 |
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이다캐피탈(毅达资本) |
1992 |
모바일 인터넷, 의료 등 |
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북경진사장창업투자관리유한공사 (北京金沙江创业投资管理有限公司) |
2006 |
전자상거래, 하드웨어, 기업서비스, 교육, 자동차 및 교통, 광고마케팅 |
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알리바바캐피탈 (阿里资本) |
2008 |
전자상거래, 생활소비, 모바일인터넷 등 |
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중국벤처투자유한공사 (中国风险投资有限公司) |
2000 |
하드웨어, 현지생활(O2O), 기업서비스, 전자상거래, 금융 |
중국 금융 분야 투자 VC Top 5
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투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
|
쉰웨이캐피탈 (顺为资本) |
2011 |
전자상거래, 콘텐츠, 모바일 인터넷, 하드웨어 등 |
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쩐거펀드(真格基金) |
2011 |
전자상거래,콘텐츠, 모바일 인터넷 등 |
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펑루이펀드(峰瑞资本) |
2015 |
TMT, 금융, 의료, 기업서비스 등 |
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까오롱캐피탈 (高榕资本) |
2013 |
금융, 농업, 광고 등 |
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IDG캐피탈(IDG资本) |
1992 |
전자상거래, 생활소비, 금융 등 |
중국 의료 분야 투자 VC Top 5
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투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
|
화까이캐피탈 (华盖资本) |
2013 |
의료, TMT, 문화 등 |
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홍후이캐피탈 (弘晖资本) |
2014 |
- |
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쥔리엔캐피탈 (君联资本) |
2001 |
의료, 전자상거래, 모바일 인터넷 등 |
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칭밍창업투자사 (启明创投) |
2006 |
의료, 인터넷, IT, 클린 테크 등 |
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푸싱캐피탈(复星资本) |
1992 |
의료 |
중국 소비재 분야 투자 VC Top 5
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투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
|
쩐거펀드(真格基金) |
2011 |
전자상거래, 콘텐츠, 모바일 인터넷 등 |
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더통캐피탈(德同资本) |
2006 |
의료, 에너지, IT 등 |
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홍이캐피탈(弘毅资本) |
2003 |
금융, 소비재, 의료 등 |
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홍샨캐피탈차이나펀드 (红杉资本中国基金) |
2005 |
콘테츠, 모바일 인터넷 등 |
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IDG캐피탈(IDG资本) |
1992 |
전자상거래, 생활소비, 금융 등 |
중국 문화 분야 투자 Top 5
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투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
|
알리바바캐피탈 (阿里资本) |
2008 |
전자상거래, 생활소비, 모바일인터넷 등 |
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펑윈캐피탈 (风云资本) |
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- |
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푸쓰캐피탈 (普思资本) |
2015 |
전자상거래, 생활소비, 금융 등 |
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쩐거펀드(真格基金) |
2011 |
전자상거래, 콘텐츠, 모바일 인터넷 등 |
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베텔스만 아시아 인베스트먼트 (北塔斯曼亚洲投资基金) |
2008 |
콘텐츠, 기업서비스, 게임, 모바일인터넷 등 |
중국 스마트 제조 분야 투자 Top 5
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투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
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베이지광창업 투자 (北极光创投) |
2004 |
하드웨어, 전자상거래, 생활소비, 금융, 모바일 인터넷 등 |
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리엔시앙즈싱홀딩스(联想之星) |
2008 |
전자상거래, 모바일 인터넷, 하드웨어 등 |
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쩐거펀드(真格基金) |
2011 |
전자상거래, 콘텐츠, 모바일 인터넷 등 |
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다천창업투자(达晨创业投资有限公司) |
2000 |
전자상거래, 기업서비스, 모바일 인터넷, 생활소비 등 |
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실리콘밸리헤븐자산관리그룹(硅谷天堂) |
2016 |
- |
중국 신에너지/신소재 분야 투자 Top 5
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투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
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베이징자동차산업투자 (北汽产业投资) |
2012 |
신에너지, 신소재, 스마트 카, 스마트 교통 등 |
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칭윈캐피탈 (青云创投) |
2001 |
기타 |
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실리콘밸리헤븐자산관리그룹(硅谷天堂) |
2016 |
- |
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후난까오신창업투자그룹 (湖南高新创投集团) |
2007 |
신에너지, 신소재, 바이오, 문화 등 |
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지우딩캐피탈 (九鼎投资) |
2007 |
모바일 인터넷, 전자상거래, 하드웨어, 의료 등 |
중국 기업 서비스 분야 투자 Top 5
|
투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
|
베이지광창업 투자(北极光创投) |
2004 |
하드웨어, 전자상거래, 생활소비, 금융, 모바일 인터넷 등 |
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리엔시앙즈싱홀딩스(联想之星) |
2008 |
전자상거래, 모바일 인터넷, 하드웨어 등 |
|
쩐거펀드(真格基金) |
2011 |
전자상거래, 콘텐츠, 모바일 인터넷 등 |
|
은이캐피탈 (恩颐投资) |
1978 |
모바일 인터넷, 전자상거래, 문화 등 |
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광쑤차이나 (光速中国) |
2006 |
모바일 인터넷, 기업 서비스 등 |
중국 빅데이터 분야 투자 Top 5
|
투자사 |
설립연도 |
관심분야 |
|
알리바바캐피탈 (阿里资本) |
2008 |
전자상거래, 생활소비, 모바일인터넷 등 |
|
리엔시앙즈싱홀딩스(联想之星) |
2008 |
전자상거래, 모바일 인터넷, 하드웨어 등 |
|
쩐거펀드(真格基金) |
2011 |
전자상거래, 콘텐츠, 모바일 인터넷 등 |
|
딩후이투자 (鼎晖投资) |
2006 |
모바일 인터넷, 의료, 교육, 하드웨어 등 |
|
실리콘밸리헤븐자산관리그룹(硅谷天堂) |
2016 |
- |
(출처: OFweek, LeEco, 베이징 IT지원센터 자체조사)
