2000년도 들어 중국 정부는 반도체산업에 정책적 투자시행 중인데 목적은 첫째 중국산 반도체 산업 발전 도모, 둘째 사물인터넷과 VR 등 이머징 테크놀로지의 촉진 등 두 가지로 이에 따라 중국 반도체 산업은 이미 새로운 단계에 진입했다는 평가.

  <2016년 중국 IC산업 생산액 15% 증가>

  중국경제의 지속적인 성장과 더불어 중저가 스마트폰 위주의 모바일 디바이스 유통량 역시 동시기에 대폭 성장. 이와 더불어 중국 IC산업도 2010년 210.3 달러 수준에서 해마다 성장하여 2015년에는 579.7 달러로 2010~2015년 복합 성장률은 19.1%에 달함. DIGITIME Research는 스마트폰 유통량 성장이 둔화되고 세계 경제 전망 역시 불확실. 하지만 반도체산업에 대한 정책적인 지지와 더불어 2016년 중국 IC산업 생산액은 666.4억 달러에 달할 정도로 중국의 IC 내수시장은 여전히 안정적으로 성장 중 (연간 15%).

  12.5규획 기간 내 세계 스마트폰시장의 추세는 중국내 중저가 스마트폰 출고가의 대폭 상승으로 이어짐. IC설계산업은 중국 IC산업 중 가장 중요한 역할을 하며, 이에 따른 유통량 성장은 2010년 56.6억 달러에서 해마다 성장하여 2015년 212.8억 달러에 달했고, 이는 2010년부터 2015년 복합 성장률의 30.3%에 달함. 특히 IC제조업 및 포장 테스트 업에서 성장세가 두드러짐.

  2011년부터 2015년 사이 중국의 10대 IC설계 기업의 총수입의 연 복합성장률은 30.1%이지만 IC설계업의 비중은 이 중 40% 수준으로 산업 집중도에 의한 상승추세라고 보긴 어려움. 중국 IC설계산업의 주요 성장 동력 중 하나는 중국 소기업을 제외한 중대형 IC설계 기업이 점점 많아진 것. DIGITIMES Research는 13.5 규획 기간 내 중국 IC설계 기업이 1000개를 초과 할 가능성도 있다고 봄.

  IC설계업은 여전히 강한 성장 동력을 지니며 중국의 IC제조업의 생산 능력의 지속적 향상이라는 가정 하에 DIGITIMES Research는 2016년 IC설계, IC조업은 중국 IC산업의 37.9%, 26%를 차지 할 것이며, 포장 테스트 부문은 비중이 점차 줄어들어 중국 IC산업 유통량 비중의 36.1%를 차지할 것이고, 결과적으로 중국 IC산업 구조는 IC설계 40%, IC제조업 및 포장 테스트는 각 30%의 형태를 뛸 것이라 예상함.

  <‘하이실리콘’ 및 ‘SPRD’ 사는 세계 10대 IC설계 제조업체에 진입>

  12.5규획 기간에 중국 IC설계 산업을 보면 10.5~11.5 규획기간 내의 정책적 영향으로 중국 IC설계산업은 네트워크 및 이동통신 기술의 방향성을 제시했고, 하이실리콘(HiSilicon Technologies), SPRD(Spreadtrum Communications， Inc.), 나스닥 RDA 등의 주요 기업이 수혜를 입음.

  중국경제의 지속적인 성장에 따라 가처분소득 역시 성장. 이에 따라 중국 IC 내수시장도 매년 성장추세를 보임. 중국 IC설계 기술이 향상되는 상황에서 중국 정부는 반도체 산업의 국가 중요 산업 지정, 조세감면정책, 정부 구매 등의 육성정책을 시행. 이는 12.5규획 기간에 중국 IC 설계산업의 성장에 기여. 중국 IC설계산업은 2010년 56.6억 달러에서 해마다 성장하여 2015년 212.8억 달러에 달했고, 2010년~2015년 복합 성장률은 30.3%에 달함. 중국 IC설계산업의 거대한 규모와 더불어 연 성장폭 또한 완화된 모습을 보임.

  DIGITIMES Research에 따르면 중국 IC 국내시장 및 중저가 스마트폰 유통량의 상승세와 더불어 중앙정부 및 지방정부 반도체 육성정책의 효과로 2016년 중국 IC 설계업의 규모는 252.8억 달러, 연 성장 폭은 18.8%에 도달할 전망.

  과학기술 시장연구 기구 IC Insights의 전세계 10대 IC설계업체 순위 및 전체 판매액 조사결과에 따르면, 결과적으로 ‘퀄컴（Qualcomm Inc.）’과 CSR, 미디어텍(MediaTek.Inc)의 판매량은 나란히 감소했으나 애플（Apple Inc.）과 TSMC, SPRD는 빠른 성장세를 보임. 특히 중국기업 SPRD와 하이실리콘은 나란히 10위 안에 위치하는 저력을 보임.

  최근 예측에 따르면 올해 전세계 IC설계 업체의 총 영업수입은 5% 하강하여 589.19 달러일 것으로 예상됨. 하락분 대부분은 모두 퀄컴사와 CSR의 총 영업수익이 20%가량 위축되는 상황 영향. IC Insights의 조사에 따르면 퀄컴사와 CSR사의 영업수익이 갑자기 하락했고, 주요 원인으로는 삼성전자가 퀄컴사의 제품을 쓰던 Exynos계열 CPU를 최근 바꾸었기 때문으로 평가 됨.

  다른 방면에서 IC설계산업에서 세계 3위를 차지 하고 있는 미디어텍의 올해 영업수익 또한 8%가 하락하여 65.4억 달러가 될 전망. 미디어텍은 비록 올해는 경쟁상대인 퀄컴사의 스마트폰 CPU시장점유율이 하락하였지만, 내년에 미디어텍의 시장점유 속도가 아마 완화될 것이고 주요 경쟁사인 퀄컴사 또한 신제품을 출시하여 긍정적이지만은 않다고 봄.

  상대적으로 TSMC의 IC설계 공장이 애플에게 제공하는 CPU 판매액은 올해 111% 폭등하여 30.85억 달러에 달하며, 이 증가폭은 10대 IC설계 업체 중 최고성적. SPRD 및 화웨이의 하청 IC설계 업체인 하이실리콘은 올해의 판매량 성장율이 40%, 점유율이 19%로 상당히 우수한 성적 거둠.

IC Insights통계 - 2015년 전세계 10대 IC 설계업체 및 총 판매액

  <생산능력의 확장 가능성은 IC제조업 성장에 도움>

  12.5규획 기간 이후 중국 IC 산업을 보면 SMIC사, 화홍굉력(华虹宏力)사, 회력미전자(华力微电子)사, 시안에 위치한 삼성 반도체가 8인치와 12인치 웨이퍼 생산능력을 획득함. 이러한 생산능력의 향상과 더불어 중국 IC제조업 생산액은 2010년 60.4 달러로 해마다 성장하여 2015년에는 144.6억 달러에 달함. 이에 따른 2010년~2015년 매년 성장률은 19.1%.

  SMIC사는 상하이 12인치 웨이퍼와 베이징 B1공장 및 선전(深圳) 8인치 공장의 생산능력을 지속적으로 확장하고 북경시 정부의 자금지원 하에 베이징 V2공장에 위치한 공장의 월 생산량도 2015년 말 12인치 웨이퍼 6천개에서 2016년 말 1.8만개로 확장함. 화홍굉력사의 월 생산량은 2015년말 8인치 웨이퍼 14.6만개에서 2016년 말 16.만개로 확장.

  인텔 대련공장은 2015년 10월, 55억 달러 투자와 더불어 65나노 공정 칩셋의 생산능력을 3D NAND Flash 생산라인으로 향상시키고 2016년 4분기에 월 생산량은 본래 12인치 웨이퍼 1.5만개에서 3~4만개로 증가 시킬 계획.

  생산능력 증가 외에도 SMIC사 및 회력미전자사는 45/40 나노공정의 생산량을 늘릴 예정. 생산능력 증가 및 제품배합 개선이 이루어지면 2016년 중국 IC제조업 총 생산액은 173.2억 달러의 규모고 연 성장 폭은 19.8%에 달할 것으로 예상.

  <인수합병 및 생산확대, 포장 테스트 부분에 2016 연 성장 8.2%를 야기>

  중국 경제의 지속적인 성장과 함께 중저가 스마트폰 위주의 모바일 디바이스 시장 또한 이 기간에 대폭 성장했고, 더불어 중국 IC산업 판매액도 2010년 210.3억 달러로 매년 성장 하여 2015년 579.7억 달러에 도달. 이 기간 복합 성장률은 19.1%에 달함. DIGITIME Research에 따르면 스마트폰 시장의 성장이 완화 되었어도 세계 경제의 불확실성은 여전히 높음. 그러나 중국 IC내수시장은 여전히 안정되게 성장 중. 특히 반도체 산업은 정부의 정책적 지지 아래 2016년 중국 IC산업 판매량이 666.4억 달러로 연 15% 성장예상.

  <2010~2016년 중국 IC 제조업 판매량 변화 및 예상>

  인민폐로 환산 하면 2014~2016년 중국 IC 제조산업 판매량 연 성장률은 각각 29.5%, 26.5%, 24%임.

결론: 이러한 결과는 근래 반도체 산업인력의 노력과 청화자광(清华紫光)그룹의 전략적 접근과 정부 지원과 각종 기금을 통해 마련된 막대한 투자덕분. 중국 반도체 시장의 비상을 꿈꾸며 미래에 중국 반도체 산업의 신화는 현실이 될 예정.

(출처: 반도체항업자순)